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1月拍賣計劃取消 光伏市場一路狂奔的墨西哥將如何發展?

引言

素有“浮在油海上的國家”美譽的墨西哥,油氣一直是該國經濟發展的重要因素。自墨西哥前總統涅托于2013年開始推動能源改革后,墨西哥可再生能源事業開始走上騰飛之路。但隨著新總統洛佩斯的上臺,可再生能源發展可能將面臨新的命運。

過去兩年,墨西哥可再生能源市場向我們展示了其極強的生命力。為能源改革而引進的拍賣計劃曾使得墨西哥創造了世界上大型太陽能的最低價格,也使得可再生能源的發展無論是時間上還是價格上都遠遠超越了傳統能源的發展。但是,隨著1月份拍賣計劃的取消,這個光伏新興市場將如何發展?

引入拍賣計劃 墨西哥光伏市場一路狂奔

自2015年墨西哥放開電力市場管制后,大量的可再生能源發電項目以招標的方式進入市場,促進了墨西哥風電、太陽能等上網電價不斷創新低,可再生能源市場進入高速發展。

SolarPower Europe在2017年5月發布的《2017-2021全球光伏市場展望》報告中,更是給予墨西哥市場滿滿的期待:該報告預測,截至2021年,墨西哥光伏裝機量將達14.1GW,僅次于澳大利亞、德國、日本、美國、印度和中國,成為世界第七大太陽能光伏市場。

取消對進口太陽能組件征收15%的關稅以及中國政府531光伏新政導致全球組件價格下跌等兩個因素促成了2018年太陽能產能的大幅增加,晶科能源拉美及意大利銷售總經理Alberto Cuter先生在墨西哥MIREC 2018峰會期間接受采訪時表示,預計墨西哥每年的裝機容量都將達到1.5-2GW。

截止2018年底,根據Asolmex發布的數據,墨西哥的運行太陽能裝機容量已達到3吉瓦,預計到2019年年底墨西哥將達到5.4吉瓦的累計光伏發電容量。

盡管各方數據上有一定的差別,但正向增長仍是主流預期。

新總統上臺 可再生能源發展步履停歇

一直以來,中國光伏企業出海投資光伏電站,最擔心遇到該國大選之年——大選之年,能源、投資、土地等各種政策是延續還是轉折,都會面臨很大的不確定性。墨西哥恰好趕上了后者。

12月,墨西哥新總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾(Andrés Manuel López Obrador)正式任職。上任后,原定2018年11月份舉行的第四輪長期電力拍賣先后被兩次延期,于2019年1月最終宣布取消。墨西哥國有電力公司ComisiónFederalde Electricidad(CFE)將不會恢復可再生能源發電能力的拍賣招標,總干事Manuel Bartlett在電視采訪中證實。

關于推遲的原因,CFE解釋道,首次推遲是由于所涉實體的管理發生變更,第二次推遲的原因則是為了能提供更高的透明度。按照原計劃,第四次拍賣中的太陽能容量占合同簽訂量的55%及清潔能源證書的58.3%,預計將分配的電站容量超1323兆瓦。

事實上,對于新總統洛佩斯上任后能源政策或將面臨大逆轉的風險,基于這位總統的政治主張及立場等,在這位新總統還未正式履新前就有學者提出了擔憂。《經濟學人》曾發文表示,洛佩斯當選墨西哥新總統將成為一個“高風險的實驗”, “大有作為”的能源改革戰略,在洛佩斯眼中卻只是“看上去很美”。墨西哥蒙特雷科技大學經濟學家Jesus Cantu坦言:“我最擔心的是,洛佩斯會選擇陳舊退步的方式來發展墨西哥能源行業。”一位不愿具名的公司高管直言,洛佩斯政權將給墨西哥帶來“災難性的后果”,甚至可能使國家經濟再倒退幾十年。

在2019年1月下旬召開的新聞發布會上,新總統洛佩斯首次就其能源計劃發表了正式聲明,對可再生能源行業幾乎沒有給予鼓勵。這讓正在熱火朝天發展的可再生能源企業傷透了心。

拍賣計劃取消 外界普遍不看好

墨西哥電力市場研究者表示,新政府確認取消第四次能源拍賣,等于向外界釋放了負面信號,墨西哥的太陽能行業恐將一直處于不利地位。

彭博新能源財經拉丁美洲研究主管James Ellis認為,一直以來,太陽能就是墨西哥拍賣最大受益者。 “得益于拍賣,墨西哥太陽能在2018年在首次超越風電,占可再生能源總容量的70%。 2018年近90%的可再生能源項目來自于拍賣,拍賣中近80%的太陽能項目正在投入使用。”Ellis說。

“盡管已經獲得長期購電協議的項目可以繼續推進,但結束拍賣計劃則意味著投資大幅減少,2020年后交付的待建項目也將大幅下降,”Ellis還補充說, “新總統執政下的能源政策仍然是一個問號,但他的風格卻傾向于犧牲市場自由化來強調國有實體,很難看出取消拍賣的最新舉措將如何改善這一點。”

與Ellis不謀而合,IHS Markit美洲分析師Maria Chea也認為拍賣取消會對可再生能源發展產生負面影響。“取消第四次拍賣不會影響之前招標項目的進度,但卻會影響2020年后新一批可再生能源項目的可見度”,“第四輪拍賣的取消意味超過1吉瓦以上的光伏項目從此損失,并且在新總統的任期內再繼續拍賣的希望渺茫。取消的拍賣雖然并沒有完全終止了2020年后大型光伏項目的部署,但卻會大幅降低光伏項目部署的數量。”她表示。

短期來看,此次招標的取消,直接導致了超過1GW光伏項目的流失;長期來看,拍賣計劃的取消雖然不會造成光伏項目的銳減,但會大大降低光伏項目部署的速度和規模。

墨西哥可再生能源走向何方

對于取消拍賣后的替代方案,Chea認為,雙邊PPA(電力購買協議)或許可以代替大型光伏項目招標和采購成為替代方案。“目前墨西哥的購電協議雖然數目有限,但在2013年能源改革后發展勢頭強勁”,她表示。

Wood Mackenzie的美國分析師Parikh認為,拍賣取消也有好的一面。從之前的拍賣會上看到,中標價格通常是不可持續的,至少是只有Enel,Engie以及其他大型開發公司才能實現,而現在,私人購電協議可以讓參與運營商更好地了解市場。 “我們可能會看到交易價格會略低于設定的價格,而不會是拍賣中看到的創紀錄低價,這會帶來更穩定的商業環境,以及一個可持續發展的市場。”

雙邊購電協議雖然可以彌補部分拍賣取消導致的產能的缺失,但并不能夠一對一地完全能夠補償。因此,Chea表示,電力現貨交易市場或許能夠成為大規模太陽能項目的另一個推動力。當被問及大規模太陽能在現貨市場上的發展潛力時,分析師表示, 目前的輸配電基礎設施并不適合這類業務,或許只有與雙邊購電協議相結合,現貨市場才能成為短期內的可行的選擇。

“如果我們能夠生產電力,那么我們為什么要買電?”墨西哥國有電力公司CFE總干事Bartlett反問。

“CFE不需要第三方支持,我們做得很好,總統給了我們資源,他鼓勵我們,我們非常高興,CFE將繼續增長。”

這些話的含義,到底是CFE打算自投太陽能發電廠,還是計劃使用傳統燃料增加其在電力市場中的份額,目前還不明確。

不必太過擔心,主流意見一致認為,拍賣的取消也許會造成墨西哥光伏項目增速的放緩,但絕不會導致光伏事業掉頭回落甚至戛然而止。就像中國經歷531新政之后,光伏裝機量仍然會保持一個相對穩定的水平。

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